菜籽油行業市場分析

我國使用油菜和食用菜籽油由來已久，其歷史可追溯至元代甚至更早的隋唐時期以前。元代《飲食須知》注：“蕓薹菜味辛性溫，即今之油菜”。明代李時珍為油菜釋名：“為其子可榨油”。油菜籽作為當今世界四大油料之一和國產植物油第一大油源，每年可提供優質食用植物油約520萬t，占國產植物油總量的47%。近年來受進口菜籽油價格沖擊，國產油菜種植與加工均出現明顯減種和減產，而菜籽油進口總量逐年遞增，形成目前國內油企以進口油菜籽或進口菜籽油加工為主，以國產菜籽油制煉為輔的局面。如何發揮國產油菜籽原料特色優勢，為國產菜籽油加工行業良性發展破局，成為我國油脂從業者亟待認真思考并解決的問題。

目前中國人每年要消費超過三千萬噸的食用油,吃得最多的是四種油:豆油、棕櫚油、菜籽油和花生油,四者加在一起的占比超過80%。其中，豆油大部分來源于進口大豆壓榨，棕櫚油完全來源于進口，菜籽油是國產原料產量最大的，因此有被稱為“國油之王”。菜籽油作為國內第二大食用油來源，可利用南方廣泛的冬閑田種植，不與水稻等主要糧食爭地，還可滋養地力，在擴大種植規模上具有更大的發展空間和潛力，如能持續提高單產和含油量，我國菜籽油產量可實現倍增，對緩解食用油供需矛盾將大有裨益。

中國油菜種植面積相對穩定，保持在1億畝左右。2019年我國菜籽油產量超過500萬噸，2020年油菜籽產量達到了1493.07萬噸。主要分為冬油菜和春油菜兩種。在油菜種植中，冬油菜占據絕大多數，大概為80%左右，包括長江流域、黃淮海區域、云貴高原等，種植的都是冬油菜。春油菜則主要在青海、甘肅、內蒙古、新疆等地種植。這和各地的氣候有關系。西北地區冬季寒冷，油菜難以過冬，所以主要種植春油菜。

世界油菜種植布局也發生了很大變化，全球菜籽油主要生產國或地區主要有加拿大、歐盟、中國、印度、烏克蘭和澳大利亞等。從全球菜籽油產量分布情況來看，2019年全球油菜籽播種面積710億公頃，菜籽油在美國和加拿大使用廣泛,但在日本和韓國還沒有被推廣。2019年全球菜籽油產量為2796.2萬噸，其中中國菜籽油產量698.1萬噸，占比24.97%，是全球最大的菜籽油生產國，此外，加拿大占比14.84%，印度和日本分別占比7.61%、3.82%，歐盟占比34.53%。

從進出口方面來看。2018年我國菜籽油進口數量為129.59萬噸，進口數量同比增長71.2%;進口金額為10.83億美元，進口金額同比增長72.2%，進口均價為836.06美元/噸，進口均價同比增長0.60%。2018年我國菜籽油出口數量為1.53萬噸，出口數量同比下降28.0%;出口金額為1395.60萬美元，出口金額同比下降25.2%，出口均價為915.10美元/噸，出口均價同比增長3.85%。

在中加關系僵持的背景下，中糧、益海等集團停止了從加拿大的菜籽、菜油采購，導致國內供應出現一些問題，主要集中在菜籽方面。不同于國內菜油進口對來源國的無限制，當前國內僅可從加拿大、澳大利亞、蒙古及俄羅斯進口菜籽，而除加拿大以外的其他三國菜籽產量十分有限，很難彌補加拿大菜籽供應的缺失。2019-20年度全年進口菜籽量為230.03萬噸，較上年度銳減48.8%，今年截至5月份，國內累計進口菜籽127.91萬噸，較去年同期減少25.3%。其中來自加拿大的菜籽87.97萬噸，占比也降至68.8%。年內進口預估也在300萬噸以內，仍未有明顯恢復。

從銷售渠道來看，其中大賣場、超市、小超仍是我國小包裝菜籽油三大主要銷售渠道，2018年大賣場菜籽油銷量占比33%，超市銷量占比30%，小超占比19%，濃香菜籽油行業分析指出，此外食雜店銷量占比近年來有所上升，2018年達16%。

從企業市場競爭格局來看，2019年豐益國際、中糧、山東魯花是我國菜籽油市場占有率最高的三大企業，合計占比達60.3%，菜籽油市場向行業龍頭集聚趨勢明顯。

從營養價值與功效來看，菜籽油是用油菜籽榨出來的一種食用油，它與花生油中脂肪酸的含量類似，富含豐富的維生素E、胡蘿卜素、各類脂肪酸、磷脂等，菜籽油的脂肪酸結構是人體消化吸收最好的，人體對菜籽油的吸收率可達99%。菜籽油具有一定的軟化血管、延緩衰老的功效，膽固醇很少或幾乎不含，堪稱是最貼近普通老百姓的油中好油!

此外，菜籽油的油酸含量僅次于橄欖油和茶籽油，橄欖油和茶籽油使普通消費者望而卻步，而菜籽油卻是性價比之王。菜籽油屬于風味油種，特別是小榨濃香工藝的的菜籽油，香味獨特。純正的菜籽油的顏色金黃透亮，是川菜等經典菜系的黃金搭檔，預計國內菜籽油價格表現將強于國外，菜籽油價格內外關系將理順，有助于四季度菜籽油進口量上升。