核心觀點(diǎn)
1. 從全國(guó)來(lái)看，中國(guó)梨種植面積近10年基本穩(wěn)定在1300萬(wàn)畝以上；平均單位面積產(chǎn)量于2022年開(kāi)始突破1400公斤/畝；得益于科技的發(fā)展、品種的優(yōu)化以及管理水平的提高帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年已接近2000萬(wàn)噸；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值已連續(xù)6年（即：2017~2022年）保持在600億元以上。主要栽培品種為鴨梨、酥梨、雪梨、香梨、皇冠梨、玉露香、紅香酥等。
2. 從國(guó)內(nèi)重點(diǎn)運(yùn)行區(qū)域來(lái)看，全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“海南省”外，其余30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及梨的規(guī)模化生產(chǎn)。其中，“河北省”梨種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位，“河南省、河北省、安徽省”梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值位列全國(guó)前3位。“河北省、遼寧省、新疆維吾爾自治區(qū)、四川省、河南省、山西省、陜西省、安徽省”8個(gè)省域梨種植面積、產(chǎn)量、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值常年位列全國(guó)前10位。
3. 從市場(chǎng)消費(fèi)來(lái)看，2018年~至今，中國(guó)梨表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從價(jià)格行情來(lái)看，“雪花梨、鴨梨、庫(kù)爾勒香梨、酥梨、黃冠梨”等國(guó)內(nèi)主要鮮梨消費(fèi)品種的批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨于一致——在春節(jié)之前相對(duì)平穩(wěn)，春節(jié)后進(jìn)入到3月底4月初價(jià)格短時(shí)間內(nèi)快速上漲。進(jìn)入到7月份后，隨著早熟梨逐漸上市，批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下行。
4. 從進(jìn)出口情況來(lái)看，中國(guó)梨相關(guān)商品國(guó)際貿(mào)易以出口為主。進(jìn)口量常年在1萬(wàn)噸左右波動(dòng)，年進(jìn)口金額不到5000萬(wàn)美元；出口量常年保持在50萬(wàn)噸以上，出口金額常年在6億美元左右波動(dòng)。2018年以來(lái)，中國(guó)梨相關(guān)商品總進(jìn)口量及進(jìn)口金額波動(dòng)增加，總出口量及總出口金額穩(wěn)中有降；“其他鮮梨”的進(jìn)出口規(guī)模相對(duì)較大，主要進(jìn)口自智利、南非、比利時(shí)，主要進(jìn)口省域?yàn)閺V東省、上海市；主要出口銷往印度尼西亞、越南、泰國(guó)，主要出口省域?yàn)楹颖笔 ⑸綎|省、云南省。
前言
梨是世界上的主要水果之一，梨樹(shù)對(duì)氣候和土壤適應(yīng)性強(qiáng)，在全球分布廣泛，全世界有88個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植和生產(chǎn)梨。中國(guó)是梨屬植物的起源中心之一，梨在中國(guó)至少有3000多年的栽培歷史，是中國(guó)主要水果之一，栽培面積和產(chǎn)量均居世界首位，在中國(guó)被譽(yù)為百果之宗。梨樹(shù)是中國(guó)南北各地區(qū)栽培最為普遍的果樹(shù)，除海南省和港澳地區(qū)以外，中國(guó)其余各省（市、自治區(qū)）均有種植。
本文基于云果產(chǎn)業(yè)大腦在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積累的：全國(guó)梨主要產(chǎn)區(qū)、種植規(guī)模、產(chǎn)量、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)對(duì)全國(guó)梨產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行分析，為從事梨產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。
1.生產(chǎn)情況分析
1.1.生產(chǎn)規(guī)模
1.1.1.面積常年穩(wěn)定在1300萬(wàn)畝以上
中國(guó)梨種植面積近10年基本穩(wěn)定，常年在1300萬(wàn)畝以上，隨著城鎮(zhèn)化的不斷推進(jìn)和大量化學(xué)肥料的使用，導(dǎo)致梨樹(shù)環(huán)境破壞，從2015年起中國(guó)梨種植面積波動(dòng)減少。
圖表1：中國(guó)梨種植面積變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)梨種植面積為1372.46萬(wàn)畝——在2022年全國(guó)果園面積（19514.3萬(wàn)畝）中所占比重約7.03%。從變化趨勢(shì)來(lái)看，2022年，中國(guó)梨種植面積同比較2021年的1382.42萬(wàn)畝下降了0.72%；與2012年的1454.58萬(wàn)畝相比，近10年間約下降了5.65%。
1.1.2.單位面積產(chǎn)量超1400公斤/畝
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012年~至今，中國(guó)梨平均單位面積產(chǎn)量整體呈正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，僅在2013年、2018年出現(xiàn)過(guò)小幅同比下降趨勢(shì)。
圖表2：中國(guó)梨平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
2022年，中國(guó)梨平均單位面積產(chǎn)量為1403.71公斤/畝——較2022年全國(guó)園林水果平均單位面積產(chǎn)量（1169.1公斤/畝）高出234.61公斤/畝。從變化趨勢(shì)來(lái)看，2022年中國(guó)梨平均單位面積產(chǎn)量同比較2021年的1365.43公斤/畝增加了2.8%；與2012年的1065.9公斤/畝增加了31.69%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約2.79%。
1.1.3.年產(chǎn)量接近2000萬(wàn)噸
得益于科技的發(fā)展、品種的優(yōu)化以及管理水平的提高帶來(lái)的單產(chǎn)水平的提升，雖然梨種植面積在減少但是產(chǎn)量在波動(dòng)增長(zhǎng)。
圖表3：中國(guó)梨產(chǎn)量變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)梨產(chǎn)量達(dá)到1926.53萬(wàn)噸——在2022年全國(guó)水果產(chǎn)量（31296.24萬(wàn)噸）中所占比重約6.16%；在2022年全國(guó)園林水果產(chǎn)量（22814.09萬(wàn)噸）中所占比重約8.44%——略高于在果園面積中所占比重7.03%。從變化趨勢(shì)來(lái)看，2022年，中國(guó)梨產(chǎn)量同比較2021年的1887.59萬(wàn)噸增加了2.06%；與2012年的1550.44萬(wàn)噸相比，近10年間增加了24.26%、年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.2%。
1.1.4.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值連續(xù)6年保持在600億元以上
據(jù)《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2012年~至今，中國(guó)梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值整體呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，僅在2016年、2018年、2019年受梨產(chǎn)量下降以及市場(chǎng)行情波動(dòng)等綜合因素影響出現(xiàn)過(guò)小幅同比下降現(xiàn)象。自2017年突破600億元以來(lái)，中國(guó)梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值已連續(xù)6年（即：2017~2022年）保持在600億元以上。
圖表4：中國(guó)梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》）
2022年，中國(guó)梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值為816億元，同比較2021年的696.6億元增加了17.14%——受市場(chǎng)需求及價(jià)格行情拉動(dòng)等綜合因素影響，較2022年梨產(chǎn)量同比增幅（2.06%）高出15.08個(gè)百分點(diǎn)；與2012年的457億元相比，近10年間增長(zhǎng)了78.56%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約5.97%——整體增速快于產(chǎn)量增速。
1.2.主要產(chǎn)區(qū)
1.2.1.面積和產(chǎn)量：均以“河北省”穩(wěn)居全國(guó)首位
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全國(guó)31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）中，除“海南省”外，其余30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）均涉及梨的規(guī)模化生產(chǎn)。其中，“河北省”梨種植面積和產(chǎn)量規(guī)模穩(wěn)居全國(guó)首位。
圖表5：2022年中國(guó)梨種植面積與梨產(chǎn)量在各省分布情況對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）
從面積規(guī)模來(lái)看，2022年梨種植面積排在前十位的省域依次是：河北省、遼寧省、新疆維吾爾自治區(qū)、四川省、河南省、云南省、山西省、貴州省、陜西省、安徽省——這十個(gè)省域2022年梨種植面積合計(jì)超過(guò)全國(guó)梨種植總面積的三分之二（69.29%）。
從產(chǎn)量規(guī)模來(lái)看，2022年梨產(chǎn)量位居全國(guó)前十位的省域依次是：河北省、新疆維吾爾自治區(qū)、河南省、安徽省、山西省、遼寧省、山東省、陜西省、四川省、云南省——這十個(gè)省域2022年梨產(chǎn)量合計(jì)接近全國(guó)梨總產(chǎn)量的五分之四（77.59%）。
1.2.2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)值：以“河南省、河北省、安徽省”位列前3
據(jù)《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2022年“河南省、河北省、安徽省”梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值位列全國(guó)前3位，具體的梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值分別為120.8億元、97.8億元、92.6億元，在全國(guó)所占比重分別為14.8%、11.99%、11.35%——這3個(gè)省域2022年梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值合計(jì)為311.2億元，在全國(guó)所占比重合計(jì)超三分之一（38.14%）。其余省域2022年梨農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在0.1~66.9億元之間不等，在全國(guó)所占比重均在10%以下。
圖表6：2022年中國(guó)梨“農(nóng)業(yè)產(chǎn)值”在各省分布
（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)年鑒》）
2.市場(chǎng)消費(fèi)分析
從商品形態(tài)來(lái)看，梨主要以“鮮食、果汁”兩種商品形態(tài)售出，其中，鮮食商品形式占整體消費(fèi)量的57%；果汁商品形式占整體消費(fèi)量的35%。
從消費(fèi)群體來(lái)看，中國(guó)梨的主要消費(fèi)地還是集中在一二線城市——鮮食消費(fèi)量達(dá)到了全國(guó)總消費(fèi)量的62%；果汁消費(fèi)量達(dá)到了全國(guó)總消費(fèi)量的75%，以北方地區(qū)消費(fèi)居多。
2.1.消費(fèi)規(guī)模
從表觀消費(fèi)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)量數(shù)據(jù)以及中國(guó)海關(guān)的進(jìn)出口數(shù)據(jù)綜合測(cè)算，2018~2022年，梨表觀消費(fèi)量逐年增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)梨表觀消費(fèi)量達(dá)1874.66萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了2.53%；與2018年相比，近5年間增加了20.99%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約4.88%。
圖表7：2018~2022年中國(guó)梨表觀消費(fèi)量及增長(zhǎng)率
（信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)）
2.2.價(jià)格行情
從價(jià)格行情來(lái)看，“雪花梨、鴨梨、庫(kù)爾勒香梨、酥梨、黃冠梨”等國(guó)內(nèi)主要鮮梨消費(fèi)品種的批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)趨于一致——在春節(jié)之前相對(duì)平穩(wěn)，春節(jié)后進(jìn)入到3月底4月初價(jià)格短時(shí)間內(nèi)快速上漲。進(jìn)入到7月份后，隨著早熟梨逐漸上市，批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始下行。
圖表8：2022年、2023年、2024年1~2月皇冠梨、鴨梨、雪花梨、酥梨、克爾勒香梨全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)果品流通協(xié)會(huì)）
3.對(duì)外貿(mào)易分析
作為梨屬植物的中心發(fā)源地之一以及全球梨果生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)梨相關(guān)商品國(guó)際貿(mào)易以出口為主。進(jìn)口量常年在1萬(wàn)噸左右波動(dòng)，年進(jìn)口金額不到5000萬(wàn)美元；出口量常年保持在50萬(wàn)噸以上，出口金額常年在6億美元左右波動(dòng)。
3.1.進(jìn)口分析
3.1.1.進(jìn)口量、進(jìn)口金額波動(dòng)增長(zhǎng)
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年以來(lái)，中國(guó)梨相關(guān)商品進(jìn)口量波動(dòng)增加，進(jìn)口金額隨進(jìn)口量同步呈現(xiàn)波動(dòng)增加態(tài)勢(shì)。2023年中國(guó)梨相關(guān)商品進(jìn)口量達(dá)17805.18噸（約合1.78萬(wàn)噸），同比增長(zhǎng)了44.85%；進(jìn)口金額達(dá)3402.29萬(wàn)美元（約合0.34億美元），同比增長(zhǎng)26.19%；進(jìn)口量及進(jìn)口金額的增長(zhǎng)均來(lái)自商品編碼為“08083090”、商品名稱為“其他鮮梨”相關(guān)商品的拉動(dòng)。
圖表9：中國(guó)梨相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）
3.1.2.主要進(jìn)口商品：98%以上為“其他鮮梨”
從進(jìn)口商品類型來(lái)看，中國(guó)主要進(jìn)口的梨相關(guān)商品為“鮮鴨梨，雪梨”、“鮮香梨”、“其他鮮梨”、“梨罐頭”、“未列名制作或保藏的梨”、“梨汁”。其中，“其他鮮梨”的進(jìn)口量及進(jìn)口金額相對(duì)較大；“鮮香梨”僅有2019年進(jìn)口；“鮮鴨梨，雪梨”2021年開(kāi)始無(wú)進(jìn)口數(shù)據(jù)。
2023年，中國(guó)“其他鮮梨”的進(jìn)口量為17545.1噸，進(jìn)口金額為3353.5萬(wàn)美元，在同年的中國(guó)梨相關(guān)商品總進(jìn)口量（17805.18噸）和總進(jìn)口金額（3402.29萬(wàn)美元）中所占的比重分別為98.54%、98.57%。
圖表10：2023年中國(guó)梨相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）
3.2.出口分析
3.2.1.出口量保持在50萬(wàn)噸以上，出口金額在6億美元左右
中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018~2023年，中國(guó)梨相關(guān)商品出口量常年在50萬(wàn)噸以上，出口金額常年在6億美元左右波動(dòng)；出口量及出口金額峰值分別為2020年的63.39萬(wàn)噸、7.55億美元；2021~2022年，受國(guó)際疫情反復(fù)以及海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上升、國(guó)外需求疲軟等諸多因素影響，中國(guó)梨相關(guān)商品出口量及出口金額呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)；2023年再次出現(xiàn)回升趨勢(shì)。
圖表11：中國(guó)梨相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢(shì)
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)）
2023年，中國(guó)梨相關(guān)商品總出口量為55.57萬(wàn)噸，同比增加了4.64%，約是2023年中國(guó)梨相關(guān)商品總進(jìn)口量（17805.18噸，約合1.78萬(wàn)噸）的31.22倍；總出口金額為6.29億美元，同比增長(zhǎng)了6.32%，約是2023年中國(guó)梨相關(guān)商品總進(jìn)口金額（3402.29萬(wàn)美元，約合0.34億美元）的18.5倍。
3.2.2.主要出口商品：80%以上為“其他鮮梨”
梨是中國(guó)傳統(tǒng)大宗出口商品。從出口商品類型來(lái)看，2023年，中國(guó)主要出口的“其他鮮梨”、“梨罐頭”、“梨汁”、“鮮鴨梨，雪梨”、“鮮香梨”、“未列名制作或保藏的梨”的梨相關(guān)商品中，“其他鮮梨””的出口量及出口金額相對(duì)較大，規(guī)模分別為45.34萬(wàn)噸、5.14億美元，在同年的中國(guó)梨相關(guān)商品總出口量（55.57萬(wàn)噸）和總出口金額（6.29億美元）中所占的比重分別為81.6%、81.68%。
圖表12：2023年梨相關(guān)商品出口量及出口金額對(duì)比
（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān) ）
